Курт Слоун поддерживает своего брата, действующего чемпиона по кикбоксингу Эрика Слоуна, во время Открытого чемпионата в Калифорнии. Эрик ниспровергает на мат одного противника за другим и завоевывает титул «Чемпиона мира». Братья отправляются в Таиланд, на родину кикбоксинга, чтобы доказать местным бойцам превосходство американской школы над тайской. Восток – дело тонкое, но Эрик в общении с тайцами ведет себя очень грубо, заносчиво, всячески выпячивает свое превосходство. Курт не лезет в чужой монастырь со своими уставами, он пытается понять психологию восточных людей и следовать их обычаям. Впервые братья ссорятся и вступают в поединок. Через пару дней состоится фатальный бой Эрика с чемпионом Таиланда, Тонг По. Сцена боя в Тайланде разительно отличается от цивильных поединков Открытого чемпионата. Разгоряченная публика хочет видеть кровь. Тайские бойцы удовлетворяют голод толпы, пуская в ход локти и колени и доводя своих противников до полусмерти в каждом бою. Тонг По оказывается сущим зверем. Он намеренно ломает позвоночник уже обессилевшему Эрику Слоуну, приговаривая его к пожизненному передвижению на инвалидной коляске. Курт клянется отомстить за парализованного брата и начинает подготовку к поединку -реваншу с Тонг По. В отдаленном районе Тайланда Курт находит эксцентричного пожилого бойца по имени Зиан Чоу, владеющего неортодоксальным приемам тайского кикбоксинга. После ряда тестов Зиан соглашается стать наставником Курта и в соответствии с обычаем поселяет его в своем доме. Хорошенькая племянница Зиана объясняет Курту, что если он выдержит необычную физическую и психическую нагрузку тренировок, то станет самым лучшим. Курт впитывает мудрость Востока, учится быть быстрее кулаков противника и не замечать боль. Его техника постепенно улучшается. Эрик приезжает к Курту из больницы на инвалидной коляске и пытается отговорить брата от поединка с костоломом Тонг По. Однако Курт не остановится, пока не доведет справедливую вендетту до конца.
